刘关张三人在荆州处处被刁难，在徐庶回马推荐诸葛亮后，刘备三顾茅庐请诸葛亮出山，卧龙出山后从此天下三足鼎立。东吴孙家得到传国玉玺后，在江东遍布势力。但是树大招风，孙坚孙策父子都遭受到了嫉妒之人和仇家的报复。江东最后由少年孙权来接管，最后名将周瑜展现才能为孙权打下了雄厚的基础。曹操挟天子以令诸侯大败袁绍公孙瓒成为了势力最大的一方。

刘关张桃园三结义后参加了义军剿灭黄巾乱党为朝廷建功立业，后来董卓祸乱朝纲，袁绍聚集了十八路诸侯，刘备携带关张两位兄弟前去会盟，前后为盟军温酒斩华雄与三英战吕布。可还是受到了盟军的处处刁难。最后不得已投入公孙瓒麾下。数年后曹操崛起攻打徐州，刘备辞别公孙瓒兵援徐州，开始了与吕布曹操袁术之间的乱世争雄。