一位公司律师在一家名为The Foxes Den的鸡尾酒酒廊与员工和常客交朋友后，重新考虑了他的职业选择。

厌倦了无聊的学业，奎德（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）、斯蒂芬·格雷斯（杰克逊·拉斯波恩 Jackson Rathbone 饰）及其女友谢丽尔·弗洛姆（汉娜·斯蒂恩 Hanne Steen 饰）合作进行一项探寻人类恐怖之源的研究。他们采访应征者，请他们讲述各自心中最恐惧的事情。与此同时，这三个人慢慢讲述了各自的心结。斯蒂芬的哥哥死于车祸，因此他对汽车和死亡有着天然的恐惧；谢丽尔的父亲在屠宰场工作，致使她对肉类心生抵触；奎德则在6岁时目睹了父母被破门而入的男子杀害的惨状，血腥的阴影时刻笼罩心头。 　　他们的研究逐渐接近尾声，但是奎德的情绪却变得越来越不稳定，他最终走向崩溃的边缘……

美国亚利桑那州，一场车祸改变了科尔特兰一家的生活。男主人罗伯特死于车祸，由于缺少足够经济来源，女主人海伦（梅洛拉·沃特 Melora Walters 饰）抵押掉房子，带着一双子女——康拉德（杰克森·雷斯伯恩 Jackson Rathbone 饰）和勒诺（乔安娜·布莱迪 Johanna Braddy 饰）来到亡夫弟弟达罗（威廉姆·迈普瑟 William Mapother 饰）的房子里居住。这里脏乱破旧，旁边就是一个废品回收站，周围人烟罕至。 　　罗伯特生前曾计划收养一个被母亲虐待的小女孩莎拉（索菲娅·瓦西里瓦 Sofia Vassilieva 饰），如今相关手续已经完成，海伦虽然手头拮据，却仍同意将这个有着天使般面庞的女孩接到家中。从这时起，诡异、恐怖的事情相继发生……