这部电影追溯了男高音恩里科·卡鲁索（1873-1921）的一生。他爱他的家乡那不勒斯的穆塞塔，然后是多萝西，一位大都会歌剧院赞助人的女儿。卡鲁索对两个女人的父亲来说都是不可接受的：对一个来说，因为他唱歌；对多萝西来说，因为他是个农民。对纽约的贵族来说，卡鲁索身材矮小，胸膛圆润，声音洪亮，情绪化，没有教养。他们的欣赏来得很慢。影片描述了卡鲁索的感叹：“男人没有声音，声音有男人”：他不能成为他想去的地方，因为他必须在别处唱歌，包括他母亲去世的那天。从头到尾，马里奥兰扎和来自大都会的明星们一起歌唱。

律师 Purdom 和歌手 Damone 与两姐妹 Reynolds 和 Powell 恋爱，她们与性格古怪、注重健康和观星的祖父母一起生活并深受其影响。

故事发生在位于英国的一座小小村庄之内，女佣朵拉（梅尔·托特纳姆 Merle Tottenham 饰）和她的雇主布拉姆森夫人（梅·惠蒂 Dame May Whitty 饰）生活在一起，朵拉的男友丹尼（罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰）深得布拉姆森夫人的信赖，虽然夫人的侄女奥利维亚（罗莎琳德·拉塞尔 Rosalind Russell 饰）一直告诫姑母要多多提防这个年轻的小伙子，但布拉姆森夫人显然听不进去她的忠告。 　　布拉姆森夫人的律师贾斯汀（艾伦·马歇尔 Alan Marshal 饰）给布拉姆森夫人带来了一笔钱，夫人将这笔钱存进了自己的保险箱里，这一举动被丹尼尽收眼底。一个可怕的阴谋在他的脑海里成型了。