通过闪回和闪前，讲述了青春不再的电影导演Alice (Ayelet Zurer)，对年轻编剧Sophie (Lihi Kornowski)日益痴迷。后者黑暗而令人不安的剧本，似乎并不只是虚构故事那么简单。

雷蒙·布雷是一名年轻的调查员，在洛杉矶街头学习绳索。乔·史密斯是一名退伍军人，也是雷的导师。他真的看到了这一切。几十年来，他一直在看着人们互相撒谎、欺骗和偷窃，这给他留下了一个破碎的人的外壳。他把被困在闷热、烟雾弥漫的洛杉矶比作曾经被困在马尾藻海茂密杂草中的古代水手。当乔的态度开始感染雷时，危险和心碎是不可避免的。

一个古怪的作家必须在他的作品和他一生的挚爱之间做出选择。回首往事，他会反省自己是否做出了正确的决定。