故事紧接上一季结尾，Kiera阻止了Liber8组织发动的恐怖袭击，但事情却远不止这么简单。当本季开始之时，市长被大胆的刺客刺杀，已经消失了一段时间的Kiera不得不再次出现，与Carlos联手调查这起案件。与此同时，Kiera尝试与Alec重新取得联系并缓解他们之间的紧张关系，但是Alec在读过未来自己所留的信息之后已经完全变了一个人。

一群来自2077年的超级罪犯（恐怖分子）成功跨越时间裂缝来到2012年，女警察Kiera Cameron（Rachel Nicholas）穷追不舍，也一同来到现代社会。Kiera发现自己已无法返回家乡，无法再见到丈夫和儿子，索性在2012年安顿下来，发誓要在那群罪犯彻底改变历史进程之前抓住他们。女警察身上穿着一件高科技的多用途「附加皮肤」，即可充当武器，也可作为通讯装置。不幸的是，这件超级服装损坏了。女警察呼叫生产厂家前来修理，信号却被2012年的科技专家Alec Sadler（Erik Knudson）截获。女警察决定与这名科技专家合作寻找回家的路－－不过在此之前，她必须小心隐藏自己的身份。她混进了当地的执法机构，顺利当上一名警探，与搭档Carlos Fonnegra（Victor Webster）建立起友谊。

周末临近，身心略感疲惫的中年男子理查德·威亚德（史蒂芬·莫耶 Stephen Moyer 饰）强打精神，带着唯唯诺诺的妻子辛西娅（米娅·科施娜 Mia Kirshner 饰）、正处在叛逆期的女儿莎蒂（艾莉·麦克唐纳德 Allie MacDonald 饰）以及挂念走丢小狗的儿子丹尼（Peter DaCunha 饰），驱车前往新泽西某国家公园的森林中露营度假。路途中虽发生小事故，但他们没多久便忘记了不快。无奈丛林里早已聚集了一群喧嚣吵闹的游客，夜幕降临，粗俗无理的青年们更讲起了当地流传甚久的泽西恶魔的传说。 　　以这个夜晚为分水岭，理查德被各种莫名幻象和神秘生物所侵扰，原本应该放松身心的假期，变成最难以回首的恐怖梦魇……

凶残成性的“竖锯”（托宾•贝尔 饰）带着更新更诡异的杀人游戏回来了。 　　又一位带着“竖锯”标签式的死亡特征的受害人被警方发现，这令探员艾里克•马休斯(当尼•沃伯格 饰)重新回到之前的惊悚噩梦之中。但出人意料的是杀人者留下了十分明显的线索，警方的调查取证工作十分顺利。 　　其实，所有这一切都在“竖锯”(托宾•贝尔 饰)的掌控之中，留下线索并令自己被捕正是他进行下一个邪恶游戏中的重要前提：即将有8位相互陌生的人被迫加入游戏，而更疯狂的是，除此之外的另一位游戏者已经被锁定为马休斯。 　　在“竖锯”的策划下，又一场充满惊险的生死游戏就要开始了……