默多克侦探发现，在多伦多坠毁的一架飞行机器背后的人正是他的宿敌詹姆斯·彭德里克。他得知彭德里克希望在第一次受控飞行中赢得100万美元的奖金。在坠机的废墟中发现了一具尸体，但显然有人想偷走他的发明。默多克还必须与渥太华的间谍头子特伦斯·迈耶斯打交道，后者表示这都是国家安全问题。与此同时，茱莉亚从维也纳回来，一心想练习精神病学。她还希望与达西的婚姻被宣告无效。

奥格登博士搬到布法罗已经六个月了，默多克探长一直与她的继任者弗朗西斯博士争执不下。虽然Brackenreid督察对从苏格兰场招募来的弗朗西斯评价很高，但默多克发现他固执而缺乏想象力。他似乎也不急于帮助默多克处理他的最新案件，即在水泥包裹的河岸上发现了人体部位。一名住在附近树林里的流浪汉被审问并释放，默多克与奥格登博士通信，奥格登在信中向他提供了宝贵的建议。他还得到了退休侦探马尔科姆·兰姆的帮助。默多克将他目前的调查与多年前发生的强奸和谋杀联系起来。

苔丝和洛根回来解开谜团，因为苔丝的一位老朋友在他打算向女友求婚之前被发现死了。密码、密码和填字游戏都有助于找到凶手，苔丝和洛根试图找到一种方法来共同破译线索。

当莉拉被安卡迪亚王室雇用修理旋转木马时，她必须与王子合作，在圣诞节前完成它。