在老加州，一个年轻的法国人运送一个装满银子的箱子，乘马车前往圣马力诺，完成一项复杂的商业交易。驿马车遭到一群人的伏击，他们的领导人，一个被称为思科（吉尔伯特·罗兰饰）的神秘班迪多声称银子是多年来从加利福尼亚穷人那里勒索的钱。土匪拿走了钱逃跑了，但思科留在了法国人身边——事实证明，他实际上是一个可爱的小姐，珍妮·杜波依斯（拉姆齐·艾姆斯饰）。她跟着他来到强盗的巢穴，思科告诉她他打算把偷来的钱还给穷人。然而，这两个竞争对手不可抗拒地被对方吸引，作为爱的象征，思科提出将钱退还给珍妮。现在，她必须决定是完成她的商业交易，还是遵从思科的意愿并重新分配财富。

五名先前被判无罪的男子被一名神秘的复仇者Rx博士谋杀后，警察督察赫德（埃德蒙·麦克唐纳饰）和中士斯威尼（谢普·霍华德饰）要求私家侦探杰里·丘奇（帕特里克·诺尔斯饰）帮助他们处理这起案件。他在与达德利·克里斯平（塞缪尔·S·辛兹饰）交谈后接手了此案，后者是一位出色的律师，曾为三名被谋杀的男子辩护。Crispin为他的最新客户Zarini（马蒂·法因饰）获得无罪释放，但后者在法庭上死亡。杰瑞与基特·洛根（安妮·格温饰）结婚，后者感到害怕并劝说杰瑞退出此案。然而，在涉嫌谋杀扎里尼的厄尼·保罗（约翰·加洛德饰）威胁说，若他不留下来，并清除保罗，他将“抓住”他。Rx医生抓住了杰瑞，并试图将他绑在手术台上，并假装用侦探的大脑换成大猩猩，以此吓唬他发疯。