巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。班尼认识了美丽的安...

故事发生在巴西里约热内卢的贫民窟内，阿塞罗拉（道格拉斯·席尔瓦 Douglas Silva 饰）和拉让辛哈（Darlan Cunha 饰）是生活在那里的两个少年，举目无亲相依为命的两人之间结下了深厚的友谊。尽管才十八岁，但是阿塞罗拉已经是一名父亲了，他目前的首要任务，就是照顾他那被妈妈抛弃的儿子。而拉让辛哈则决定去寻找他那了无音信的父亲。 　　就这样，命运的齿轮开始了它的旋转。阿塞罗拉从小就没见过父亲，因此根本就不知道该怎样和孩子相处，这让阿塞罗拉焦头烂额。而拉让辛哈得到了父亲的消息，却发现他不过是一个碌碌无为的无耻小混混。与此同时，在一场帮派斗争中，阿塞罗拉和拉让辛哈竟然成为了敌人，面对友情和忠诚，他们会做出怎样的选择？