不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰），她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……

盖尔（雷·温斯顿 Ray Winstone 饰）曾是一名在“职场”上叱咤风云的大盗，如今，早已远离了江湖的他和妻子迪迪（阿曼达·莱德曼 Amanda Redman 饰）在一幢山间别墅内过着闲适惬意的生活，在好友艾奇（Cavan Kendall 饰）和杰克（Julianne White 饰）的陪伴下，盖尔觉得当初的金盆洗手是一个正确的决定。

事情发生在Anna（Nicole Kidman饰）与未婚夫准备婚礼的时候，一个年仅十岁的小男孩（Cameron Bright饰）出现在面前，还自称是Shawn。Anna目瞪口呆。十年前，Anna的未婚夫Shawn意外身亡，用了十年时间平复创伤的Anna刚重新开始新的生活就面临如此怪异的事情。一开始谁也没把小男孩的话语当真，但是小男孩能清晰地说出他们过去的每一个点滴，Anna渐渐软化，开始相信，上天把她的爱人归还给她。 　　Anna的好朋友却不相信。追随着小男孩的脚步，她知道是当年自己亲手埋下的因导致了今天发生的一切。 　　用了十年都无法忘怀的爱情，到头来只是一场骗局。