故事发生在1929年，以亚瑟·兰瑟姆不朽的儿童小说《燕子和亚马逊》为基础，讲述了一群孩子驾驶着“燕子”和“亚马逊”两艘帆船，并计划模拟“海战”的故事。

音乐剧以20世纪50年代为背景，由大卫·艾塞克斯和林戈·斯塔尔主演，大致以约翰·列侬早年的作品为蓝本。当一个天赋异禀但任性的年轻人决定将对音乐的热爱转化为职业时，他终于发现了一种目标感。