影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。

1993年，大批中国商人涌入俄罗斯淘金，其中，有几张与众不同的面孔，他们在倒爷中间探听消息，在黑白两道寻求支援。他们是中国警方派出的一个秘密小组，他们此行的目标是暗中查找震惊中外的中俄K3列车大劫案的情报线索，并将全部在逃涉案嫌疑人抓捕归案。在中国警方小组组长陈尔力的带 领下，小组克服重重的阻碍，经历了九死一生的磨难，在遥远的异国他乡展开了一场曲折惊险的追缉之旅。