黑色喜剧讲述了一个海边的 Punch & Judy 男人被他的社会攀登妻子和他对当地政府的势利的仇恨驱使分心。他被说服去参加市长的晚会，但这对他来说太过分了。

新犯人 Rainbow 刚刚因参与争夺女友 Wendy 而被监禁一年。在被分配到厨房工作后，他卷入了一场食品交易活动。当该计划被出卖给监狱长时，它的主要推动者受到延长刑期的威胁 - 除非 Rainbow 能想出办法来拯救他。

故事发生在1929年，以亚瑟·兰瑟姆不朽的儿童小说《燕子和亚马逊》为基础，讲述了一群孩子驾驶着“燕子”和“亚马逊”两艘帆船，并计划模拟“海战”的故事。