FBI深度卧底组（Deep Cover Operations，简称D.C.O.）特工Martin Odum（Sean Bean）拥有超出常人想象的适应能力——无论执行任何任务，他都能完美地将自己「转化」成不同的人，从而成功混入敌人内部。然而一个神秘的陌生人声称Odum并 不是真正的Odum，令Odum开始质疑自己的真实身份，整个事件变得扑朔迷离。

根据尚未出版的小说《Dissident》改编。美国近年来加紧对网络进行控制，成立了一支人数众多的「网军」，并于2009年组建了「美国网络战指挥部」（US Cyber Command），本剧便描述其中一个特别小组的故事。主人公是一名有特殊天赋的探员，他的大脑中植入了一枚微芯片，令其能在有效距离之内接收或控制所有电磁频谱。为了发挥他的威力，「网络战指挥部」专门组建了一个行动小组来配合他开展工作。

《高堡奇人》讲述了一个替代现实故事，德国和日本打赢了二战，美国被德国和日本统治，希特勒感染了梅毒，德国开始征服太阳系，而一位高堡奇人却在创作一本书讲述美国打赢二战的故事。

在他们第一次真正浪漫的接吻后的第二天，道森和乔伊都开始对他们关系的未来产生怀疑，因为乔伊放弃了去法国靠近道森的计划。与此同时，佩西决定为自己设计一个新发型，并与镇上的新女孩：神经质、口吃的安迪·麦克菲在车里意外相撞后变得很亲密。佩西随后请求安迪帮助他吸引迷人的拉拉队长克里斯蒂·利文斯通注意到他。祖父去世后，珍发现道森和乔伊现在已经成为情侣，并开始讨论自己的未来。此外，当米奇去看离婚律师时，他对自己与盖尔婚姻的未来产生了怀疑。

这一季的故事发生在20世纪60年代新英格兰地区的Briarcliff疗养院。故事由生活在现代的新婚夫妇Leo和Teresa疗养院的旧址探险拍照引发。当年住在这里的只有三类人：医生护士、牧师修女、精神病罪犯。这所疗养院由Jude修女和高级神职教士Timothy O’Hara 共同管理。

厄尔和他的继妹贝贝订婚了。贝贝委托他照顾她格格不入的表弟朱尼尔。 Baby 还打算在周二离开得克萨斯州前往洛杉矶。当 Junior 和他最近获释的前骗子朋友 Tinker 抢劫了一个比萨送货员并最终得到 20,000 美元的毒品钱时，Earl 被迫赶到现场，放弃他和 Baby 在洛杉矶的钱来挽救 Juniors 的四肢。

纽约地铁上，几个小混混无端挑衅一个衣着褴褛的流浪汉，却不想被他狠狠收拾了一顿，众人全部被带回警局。警官卡特（塔拉吉·P·汉森 Taraji P. Henson 饰）对这个神秘的流浪汉充满兴趣，正当调查处一丝线索，不想流浪汉竟然被人保释。原来流浪汉是一个曾经接受过中央情报局特殊训练的特工里瑟（詹姆斯·卡维泽 James Caviezel 饰），而保释他的则是拥有无限的财富的富翁芬奇（迈克尔·爱默生 Michael Emerson 饰）。芬奇曾为政府研发了一种可识别罪犯犯罪意识的程序，却被政府认为大材小用而关闭了一部分程序。而现在芬奇希望借助里瑟的能力和这一套程序进行“法外执法”，维持正义、制止犯罪......