很久以前，有两个边境魔法王国，格陵兰岛的居民生活在永恒的夏天，冰岛的居民生活在永恒的冬天。在龙的保护下，这两个王国都过着平静而快乐的生活，直到有一天，一个名叫阿克托斯的邪恶巫师杀死了所有的龙，只有提利昂和神话亚两条，他们逃到格陵兰边境，在阿克托斯最终杀死他们之前，为了拯救他们未出生的婴儿塔巴鲁加的蛋。但在死前，神话遇到了老乌鸦科尔，他承诺神话会照顾龙，保护从冰岛和阿克托斯。

有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡。他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试与冒险中，菲利克斯变得越来越勇敢，越来越有担当。不仅在这次冒险中更加懂得了老师的良苦用心，也收获到了来自艾拉的友谊……

七个小矮人居住在河的对岸，在他们的森林中还有一个个子很高的人，他也极其希望加入七矮人的行列，而他们却总是用他们已经有七个了来拒绝他。 　　有一天，白雪公主闯进了他们的生活。七矮人中的六个被她的美貌所吸引，将曾经允诺的不和任何女人交往的信念抛之脑后。而其中一个老矮人却因为曾经的不幸遭遇对白雪公主时刻提防着。 　　当白雪公主18岁生日的时候，老矮人知道了她的身世，这时白雪公主却被可恶的皇后抓走了。七个矮人团结一致地前往皇宫去救白雪公主，老矮人终于在皇宫前告诉了他们那个他提了18年却一直不愿说清的他的过去。他们是否能够成功地救出公主呢？