即将就读东京某高等学校的川岛（三浦友和）趁开学前的暑假前往伊豆旅行，在乍晴乍雨的山道上，他遇到一群巡回卖艺的歌舞伎艺人，因被其中一个梳着古代发髻、背着大鼓的娇小玲珑舞娘吸引，他决定与他们一起上路，路上，他得知该舞娘叫熏（山口百惠）。川岛不计歌舞伎艺人地位卑微，常邀请他们到他住的旅馆玩耍，而在和熏有过单独相处后，他更被其纯洁无瑕的美震撼，陷入矛盾中，一面为自己难以抑制的冲动而苦恼，一面为她在表演时可能受到侮辱惴惴不安。熏在两人的交往中，也渐渐生出真情。可是两人也只能是彼此生命中的过客

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……