霍洛威探长正在调查一系列残忍的谋杀案，其中在现场发现了每个受害者的玩偶。事实证明，这些玩偶是残废的冯斯特姆夫人购买的，她的家里堆满了玩偶收藏品。她苍白、睁大眼睛、神经质的儿子是主要嫌疑人，其中一名受害者的女儿发现了令人震惊的真相

从布鲁塞尔来到伦敦的卡萝尔（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是当地一家美容沙龙的员工。在这个光怪陆离的大都会，青春美丽的卡萝尔竭力压抑自己心中躁动的欲望，由此她表现出些许的焦虑和神经质。虽然有年轻帅气的小伙子柯林（John Fraser 饰）锲而不舍地追求，但卡萝尔更愿意和姐姐海伦（Yvonne Furneaux 饰）厮守在一起。相较于容易紧张的妹妹，海伦似乎颇为适应这个社会，她与一名有妇之夫相恋，两人相约利用假期去意大利旅行。然而，海伦的离开却让卡萝尔的精神接近崩溃边缘，无可挽回的悲剧由此上演…… 本片荣获1965年柏林国际电影节银熊奖评委会特别奖和国际影评人费比西奖。

科学家发现了五个具有超自然杀伤力量的儿童，准备送到伦敦去学习，可是他们逃出实验室，并计划破坏行动。