M女士每天早上都要趟海，以治愈她的痛苦。但她并不是她假装的那样：她和她的伴侣蓬皮利乌斯一起，通过欺诈和勒索来资助她的奢侈生活。爱上了年轻的兰伯特，她即将打破自己的伪装，因为蓬皮利乌斯不愿意接受这个年轻人。

法国墨洛温王朝时期，“懒王”达戈贝尔特的巡游队伍遭到劫匪袭击，劫匪屠杀守卫并强奸妇女。达戈贝尔特死里逃生后，加入前往罗马朝圣的队伍……