高楼大厦见识过了，导演用不凡的拍摄技巧引领我们进入了昆虫的世界。出乎意料，在这里，平时令人“恐怖”的虫子门展现出了另一种不一样的美。当你近距离仔细察看这个世界时，你会发现原来毛毛虫的毛原来这么光滑；相互依偎的蜗牛温馨得赚人眼泪；勤奋的屎壳郎每天都在认真对付着他们的粪球；蜘蛛会在水下用一个小气泡作为自己的餐厅；天牛就像公牛一样在互相较劲。每只虫子原来都不曾闲着浪费光阴。 微观下的虫子世界，带给观众的除了视觉的震撼，还有自然界无法向人类诉说的道理。

一个废弃的池塘。两个孤独的孩子被这片荒野的魔力所吸引，一点一点地拉近彼此的距离，并赋予他们应对生活的力量。通过他们的眼睛和想象，池塘变成了一个神秘的王国，既奇妙又可怕，挤满了从梦中或噩梦中诞生的生物。孩子们经历了一次短暂而激烈的启蒙，他们将从中蜕变。