经历家庭悲剧后，一名男子发现了居住在人类中间的神奇生物，并很快意识到它们是揭开自己神秘过往的关键。

环保警察Eric（Marco Pigossi饰）对里约热内卢海滩上淡水海豚尸体与其妻子死亡之间联系的调查，使他意外发现了巴西民间传说中隐藏的实体世界。他卷入了两个世界的纷争，与此同时他的身世也逐渐清晰起来。