朱利安是一名医生，一天，他和曾经的玩伴帕布罗重逢了，就此结识了帕布罗的新婚妻子爱莲娜。爱莲娜的美丽和温婉一下子就俘获了朱利安的心，他不顾她是朋友的妻子，向爱莲娜展开了热烈的攻势。然而，对于朱利安的追求，爱莲娜断然拒绝，不留一丝的余地，这反而让朱利安感到更加的心痒难耐。于是，朱利安将目标锁定在了喜欢自己的护士安娜的身上，他将安娜打扮成了爱莲娜的模样，将自己的幻想投射在她的身上。然而，这样畸形的关系是不能够长久的，朱利安终将为自己的贪婪的自己付出代价。

西班牙演员Jose Antonio Ceinos在本片饰演了一位彻头彻尾的雕刻家，他的灵感来自于一位美丽神秘的黑色缪斯女神（黑人女演员Josephine Jacqueline Jones饰演）的奇特外表。