由于 Tommy Egan 的恶意，Ghost 寻求报复。塔莎发誓要为特里·西尔弗的谋杀报复白灵。塔里克和汤米哀悼一位老朋友。AUSA 办公室处于新的领导之下。

故事描述绰号「鬼魂」的主人公James St. Patrick（Omari Hardwick）不甘心只当一个小小的夜总会老板——他打算依靠自己的夜总会白手起家，在纽约城建立一个庞大的娱乐帝国并使之成为世界财富五百强企业。但是他面临一个问题：他除了白道身份之外还有一个黑道身份：一个大型贩毒集团中的大毒枭。当他计划离开犯罪世界专心做生意时，他的婚姻、家庭和事业全都受到了威胁，这迫使他不得不思考自己的人生道路。

在对他进行拙劣的谋杀未遂后，Ghost 在 Truth 收拾残局，同时重新投入毒品游戏。得知安吉拉与联邦调查局在一起后，汤米失踪了。

在纽约表演艺术高中，年轻人的任何梦想都将可能被实现。无论是舞蹈、歌唱、表演或是拥有其他艺术才华的学生们都将可能在这里得到实现自己艺术梦想的宝贵机会。在舞蹈、歌唱、表演等着有天分并期待着能在艺术方面有所建树的几个年轻人，马可（阿什·布克 Asher Book 饰）、罗茜、尼尔、凯文、丹尼斯（娜图里·劳顿 Naturi Naughton 饰）以及珍妮（凯·帕娜贝克 Kay Panabaker 饰）等，心怀希望来到了这里。 然而，在孩子们入学之初便遭遇了及其严格的考核：来自自己内心不坚定的意志的折磨，使得他们原有的激情都面临考验。另外，青春校园中从来就不缺乏的青春躁动、同学友谊、爱情的萌芽、以及种种对于成功失败的处理方式，都让前来参加入学应试并最终在这所学校里走到一起的孩子们茁壮成长……

以中产阶级化的华盛顿特区为背景，一位冉冉升起的黑人画家试图闯入竞争激烈的艺术世界，同时平衡他从未预料到的旋风式浪漫。