阿珍（徐娜英 饰）是一名舞者，非常热爱她的事业。尽管阿珍极富舞蹈天赋，可是，她的工作却总是会被别人以不当的手段给抢走，这令阿珍感到前途一片黯淡。这一次，阿珍再一次的在选拔会上落榜了，为了排遣心中的郁闷，阿珍和朋友智雨（金夏林 饰）踏上了前往曼谷的旅途，希望那里的异域风情能够一扫萦绕在她心中的雾霾。 　　在曼谷，阿珍邂逅了名为夏天（白承宪 饰）和落雨（李海俊 饰）的两名男子，激情的火花瞬间被点燃了，阿珍在和他们的交往中逃避这生活的困顿，并且在不知不觉中陷入了一段危险关系里无法自拔

20世纪70年代，小人物金成根（薛景求 饰）一心想成为演员，可是事与愿违遭受了无数的挫折。偶然机缘他得到演员面试的机会，谁知经和其他通过初试的人遭到无情暴打，奄奄一息之际得知终选通过。原来某国家神秘组织正策划南北会谈的阴谋，于是命令金成根在短时间内惟妙惟肖模仿金日成，在这一过程中他越陷越深。