一具被斩首的尸体被冲上红树林，杰伊·斯旺被吸引到鬼祟的吉迪恩小镇。看似与毒品有关，但又是不是很熟悉？杰伊必须与当地警察弗兰合作，解开社区所知道的一切。

故事发生在1929年澳洲北领地爱丽斯泉的内陆区，原住民畜牧员山姆和他的主人——从第一次世界大战退役回来的白人老兵哈里生活在这里。哈里性情残暴，虐待劳工，最终被山姆在自卫的情况下开枪击毙。

在1940年代的澳大利亚，一个9岁的土著孤儿在深夜来到一个偏远的修道院，该修道院由一个叛逆的修女(凯特·布兰切特饰)经营。在这个关于精神斗争和生存代价的故事中，他的出现扰乱了这个微妙平衡的世界。

赛门（罗旺·麦克纳马拉 Rowan McNamara 饰）是一名15岁的平凡少年，生活在一个偏僻的小小村庄之中。赛门每一天的生活都是前一天的重逢，没有任何的目标，也没有任何的意义，整日里无所事事的他唯一的玩伴就是黛利拉（玛丽莎·吉布森 Marissa Gibson 饰），两人有时候回去照料后者生病的祖母。村落里的居民这间爆发了矛盾，为了躲避动乱，赛门和黛利拉决定离家出走。两人偷了一辆车踏上旅途，然而这旅途和他们的生活一样的毫无目的和意义，只是在有道路的地方不断的前进前进前进。随着时间的推移，两个孩子渐渐长大成人，他们彼此之间的关系也产生了变化。

Warwick Thornton 的 The Darkside 是从全国范围内对土著鬼故事的呼吁发展而来的。由澳大利亚黑人和白人提交，桑顿将 150 多个故事缩减为 13 个故事来制作这部电影。电影制作人记录了这些故事，并以第一手的方式讲述，这部纪录片将其中三个原始录音与澳大利亚 10 位主要表演者的独白结合在一起。