奇科·凯撒是前市政工作人员。他因为尝试给一个贫穷地区送水资源而被解雇。该地区由于长期的管理原因被忽视而缺少水源。为了维持生计也为了改变现状，奇科加入童年伙伴乔尔的竞选团队，帮其在两大阵营长期垄断的小镇中拉票竞选。但很快他便发现要在腐败的环境下改变游戏规则是一件不容易的事。

德科（拉加诺·拉莫斯 Lázaro Ramos 饰）和纳德西诺（瓦格纳·莫拉 Wagner Moura 饰）是一对从小在一起生活玩耍的好朋友，他们情同手足，亲密无间，且共同拥有一艘小船。