一个风雨交加的晚上，咏诗与母亲正跟弟弟庆祝生日，可是惨剧也在此刻发生…… 　　咏诗的叔婶与她向来谈不上十分亲密，惨剧发生后却从美国回来收养咏诗。叔叔立创与婶婶敏儿皆有高尚职业，立创是大学讲师，敏儿是医生，咏诗看来终于能在正常的环境下成长了。 　　一天，饭厅传来阵阵熟悉的粤曲声，咏诗大惊，父亲生前不是最爱粤曲吗？原来是叔叔在厅中边唱歌边喝酒，就像父亲往常一样。翌晨，咏诗将所见告诉婶婶，婶婶却指她心魔作祟，且开了镇静剂给她。然而自此以后，咏诗看到幻象的次数却有增无减。后来咏诗开始怀疑，向心理医生宝玲及社工家贤求救，可是未获信任。她唯有偷偷走进叔婶的房间，却发现……咏诗知道与其坐以待毙，倒不如…

孤女杨玉环（向海岚饰）天生丽质，一次机缘让她初遇风流倜傥的唐玄宗（江华饰），两人情愫暗生。几经波折，杨玉环被玄宗招为才人，初入宫廷之内。风华绝色又舞姿艳压群芳的杨玉环，很快成为玄宗的宠妃，却遭来宫廷妃嫔等人的妒忌和陷害。武惠妃（郭少芸饰）假言相好，却暗中对杨玉环加以陷害，更挑拨杨玉环与梅妃（吴美珩饰）之间恩怨，造成两妃争宠的局面。另一方面，杨玉环的堂兄杨国忠（曾伟权饰）在朝中稳步高升，却惹来李林甫（郭峰饰）的抗衡，更促成安禄山（阮兆祥饰）叛变，由此揭开历史上著名的“安史之乱”。

宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。

子妍（江若琳饰）在车站打电话让室友阮软（叶新晨饰）来接，中途电话没电关机，阮软因事未能前往。子妍偶遇摩卡（陆昱霖饰）弹吉他卖唱，并在其关心下产生情愫。 　　勤工俭学的子妍在老师王子苑（马德钟饰）推荐下进入杂志社，偶然采访沈嘉洁（向海岚饰），并将摩卡的DEMO向其推荐，获得赞赏。 　　交往期间，子妍发现摩卡与父亲的秘密。伤心之际，常晓（陈泽宇饰）透露摩卡身患绝症，知道真相的子妍冲出寻找摩卡。 　　湖畔，俩人相视，摩卡终于忍不住晕倒。 　　在婚礼上，在众人的祝福中摩卡和子妍终于走到了一起，一起参加婚礼的王子苑和沈嘉杰也因为摩卡和子妍的事情而彻底打开心扉走到了一起。