在美国殡仪业大势并购垄断下，Fisher一家仍然努力坚持家族式服务为生。创办人父亲Nathaniel尽管已经不在人世，但是他的形象却经常出现在家人的幻想中，留下的家族业务由家庭的其余四个人员打理。老大Nate（彼得·克劳斯Peter Krause 饰）一直在殡葬业务和初为人父的家庭角色中寻找平衡；老二David（迈克尔·霍尔Michael C. Hall 饰）和他极度情绪化的同性恋人在外居住，除主要负责家族业务外，还为教堂做事；小女儿Claire（劳伦·艾波罗丝Lauren Ambrose 饰）是个问题青年，富有艺术天赋，处于精力充沛的青春期；母亲Ruth（弗兰西丝·康罗伊 Frances Conroy 饰）则希望与儿孙们拉近距离。

在轮到FANS提问环节的时候，他们都把苗头对准了自己喜欢的明星。但实际上大约75%的问题，都是在向导演Alan Ball和Alexander Skarsgard提问。其程度已经达到了白热化，主要问题有：为什么Eric靠近Sookie之后，说了一句：“相信我？”；为什么Eric被拴在一个教堂的白银链子上？等等，不过，导演在这里却卖了一个关子，他并没有对这些问题进行正面回答，只是说让大家期待第三季的表现，也许这一切都要等到第三季的开始才能得到完全的答复。

Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 　　此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 　　Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 　　Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...

们害怕吸血鬼的时代已经过去，如今是变成吸血鬼害怕人类。在路易斯安纳州的小镇Bon Temps上，电视谈话节目日日讨论到底要不要让吸血鬼合法权益通过，赞成的人和反对的人态度一样激烈。吸血鬼不需要再通过吸人血或者是动物的血来维生，而是去购买由日本人出产的——真血（true blood）。 　　我们的女主角Sookie Stackhouse（Anna Paquin 饰）是小镇上普通的女招待，她不普通的地方在于她能听见人们心底的话音，这个特异功能不但让她备受困扰，更令她数次恋爱失败。当她与Bill Compton（Stephen Moyer饰）相遇时，她惊喜地发现她听不见对方内心的声音！Bill 是一个吸血鬼，吸血鬼的社会地位不高让他每次出现都好像一个异类，只有善良天真的Sookie从...

讲述1973年，少女贝丝离开南方乡村老家，前往纽约大学读书，她亲爱的叔叔弗兰克是位受人尊敬的文学教授，贝丝很快发现弗兰克是同性恋，和长期伴侣沃利住在一起，而这个秘密他隐瞒了多年。在弗兰克父亲/贝丝的祖父突然去世后，弗兰克不得不回家参加葬礼，并最终面对一个埋藏已久、他的整个成年生活都在逃避的创伤。