民国初期，袁世凯称帝被推翻后，命其子袁克齐执行报复行动，精武门义士刘泽波、刘小英兄妹奋不顾身救走精武门后人。袁世凯召其义子白鹰回国协助，克齐对白心存忌恨。霍剑前往史家庄找岳父史威追讨欠债，巧遇刘氏兄妹带着一群孩童被克齐手下追杀。霍两次出手相救。激战中．刘泽波因伤重去世，临终托霍剑保护众人上路。与此同时，史威带女儿史月儿到长虹客栈收帐，与克齐手下发生冲突，幸得白鹰出手相救，原来，白鹰与史月儿在国外是同窗。小英带孩子们逃至真如寺，待白鹰与手下赶到，众小孩已化装成小和尚，白以佛经考察小和尚，岂料小孩均能一一应对。白与手下离去，途中发现疑点，与众人折返，而寺内已空空如也。小英带孩子们逃至史威家中找前来讨债的霍剑帮助掩护众人前往蔡将军处。途中，一行人被埋伏的白鹰手下追杀，白拦住众人，正要下手，月儿追至向白鹰晓以大义，白鹰终被说服，放走众人。正欲回府，忽见克齐出现，克齐早对白鹰不满，两人大战一场，白鹰负伤而逃。霍剑等人逃至华洋货栈，不料接头人已被杀死。次日清晨，克齐带大批手下追至，小英与霍剑相继受伤。白鹰带伤助战，最终白与小英联手将克齐杀死，两人亦伤重死去。霍剑与月几将孩子们安全送达蔡将军处。并最终结为夫妇。

乾隆三十八年间，少林叛徒高进忠率领清兵血洗少林。侥幸逃生的义士对高恨之入骨，誓杀奸贼以报冤仇。然几次复仇行动皆告失败，以洪熙官（林正英 饰）为首的一众义士避开清兵锋芒，前往广州创办了“琼花会馆”。但不久高进忠调任广州提督，来至此地，双方又是一场恶斗。 　　另一方面，广州方姓之家有一公子，名叫世玉（钱嘉乐 饰），他自幼随母习武，功夫了得，加上天性顽皮，少不得在外惹出祸端。广州恶霸雷老虎死在方世玉手下，雷的妻子李小环和丈人李巴山对世玉穷追不舍。危急时刻，奄奄一息的世玉遇见了正在逃避官府追杀的洪熙官…

清嘉庆道光年间，在广州号称广东十虎之一的宝芝林开山掌门黄麒英，以行侠仗义为乡民尊敬。 　　其独子黄飞鸿天性纯善，武功根底很好。麒英病魔缠身，告诉飞鸿，十几年前他曾将一性情绝冷心狠手辣的日本徒弟——十兵卫逐出师门，十兵卫发誓会回来报复。麒英向儿子连出奇招都被化解,微笑着死去。 　　飞鸿无意中救下十兵卫的妹妹樱子，二人坠入爱河。 　　十兵卫执意与飞鸿决一生死，最后败给飞鸿。他想剖腹自杀，飞鸿告戒他：武林之道，以德为基，以恕为本，只有把武术的德性修炼过来，才算是真正的武术家。十兵卫终于明白过来，决定出家去当和尚

铁桥三（1813年－1886年），原名梁坤，广东南海县人。年幼时就非常嗜武，到处寻访名师。后来有机会遇到洪拳巨子、福建莆田少林寺的觉因和尚，对他的武功非常景仰，遂拜其为师，入广州白云山能仁寺带发修行。在寺中学艺七年，得到觉因的悉心教诲，尽得其师真传，成为洪拳传入广东后的一位代表人物。