在“比利海洋”中，比利、曼迪和格瑞姆去南边的海滩郊游时，比利在海中蜿蜒而上，被鲸鱼吃掉，在里面，他遇到了匹诺曹和杰佩托……匹诺曹仍然想吃比利活着成为一个真正的男孩！在“山地比利”中，比利开始追求自己的梦想，成为一名杂耍小鸡，但结果却是灾难性的。

曼迪参加选美比赛的唯一目的是让明迪露面。

这是学校俱乐部日，比利、欧文和曼迪都加入了不同的俱乐部。Irwin 加入了花边俱乐部，Billy 加入了初级 CIA 俱乐部，Mandy the Secret Snake Club，结果证明这只是书呆子报复酷孩子的幌子。