目前台湾的经济与社会现状，对想要组成家庭、以及拥有孩子的人们是种挑战，更何况是对被边缘化的跨性别族群来说，那是一场尚未成功的革命。扮装皇后Cherry在表演前夕与男友大吵一架，因为发现长期劈腿的男友和女人上床。 伤心的她打起精神赶去上班，却在途中捡到一名弃婴，当与好姐妹Lena正魅力四射载歌载舞地表演时，她们却在弃婴身上发现了一个秘密...意外在这晚闯入Cherry生命中的婴儿，仿佛给了她一个拥有孩子和家庭的短暂美梦，但却也再一次让她和Lena意识到她们所处社会中无法忽视的残酷现实。这是一个扮装皇后在夜晚小巷内捡到婴儿的冒险故事，也是一个关于找寻自我归属的故事。

由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。