十年前离开城镇后，跨性别活动家卡兹·戴维斯回到偏远、政治上分裂的鲁兰吉乳制品社区，希望与他疏远的父亲重新建立联系，自从卡兹变性之前，父亲就没有他的消息。

心脏移植后，一位年轻女子发现自己通过古典音乐与一个无家可归的男人联系。在一系列戏剧性的表演和情感事件中，两个世界开始融合为一体。