故事发生在山西某地。城里孩子杨晋（李书晨 饰）小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 饰）家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他即能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。

宝音是一名乌拉特牧民的儿子。作为民警，因为地域广阔，他必须骑着摩托车奔波于1672平方公里的土地上。 宝音的日常工作，除了跑遍各个厂矿企业登记流动人口、为牧民处理各种鸡毛蒜皮的小事外，还义务承担着戈壁邮递员的角色。他的生活看起来孤独、艰辛而又机械，却肩负着维护边疆稳定的重担。 这时候，一些意外事件发生了，尤其是戈壁上来了两个年轻女人。卓拉从锡盟赶来寻亲，生父却一时不愿相认，宝音的母亲希望至今单身的儿子能和卓拉好上……李红是一个汉族姑娘，和男友来到乌拉特草原，却诡异地被杀害了，凶手是谁？迟迟没有线索……此外，宝音因为工作成绩的突出，有望获得一笔特别奖励，他不禁对改善自身贫穷的生活展开了种种憧憬…… 总之，平静的工作和生活被打破了，宝音变得有点忙乱不堪。最终，宝音在每件事上都作出了让人感动的选择。

小小八岁那年，被爸爸卖给了算命先生吴先生当领路的，在饥荒的年代，素不相识的一老一小，从陌生和抗拒，到最后的不是亲情胜似亲情， 感人至深的故事。