从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天，他邂逅了寻觅已久的道子，而道子恰是这群苦命女性中的一员…

昭和39年，民政党现任总裁寺田政臣（久米明 饰）战胜最大对手酒井和明（神田隆 饰），获得连任，双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日，隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原参吉（宇野重吉 饰），明确表示希望石原帮寺田派弥补竞选后留下的两亿日元欠款。石原断然拒绝后，请日本政治新闻社社长古垣（高桥悦史 饰）调查幕后之事。调查得知，九州福流川水库正在招标，星野康雄（仲代达矢 饰）意欲让曾为民政党贡献大笔政治献金的竹田建设中标，而负责招标的电力建设公司亦另有打算。石原的介入揭开了虚伪政治背后的丑恶一面……

转眼间，满男升小学了！为人舅父的寅次郎回家庆贺一番。当晚，他出外买醉，遇上了喝霸王酒的老伯。阿寅见他孤独潦倒，便让他在家裡过夜。谁知老伯以为「寅屋」是旅馆，指指点点，又要吃最好的，还打算一直住下来。当他发觉真相后，害羞不已，并马上拿起纸笔龙飞凤舞一番。阿寅把这乱涂的画拿去卖，竟然卖得七万圆！此时，他才得知老伯是日本画大师池内青观。 阿寅再上路，在途中竟重遇老伯，原来政府在招待他四处游览。阿寅跟著他一起玩乐，并邂逅了热情的艺伎牡丹。 不久，牡丹到访东京，想向负心汉讨回二百万欠款。阿寅得悉后，拔刀相助，且决定向老伯求助……