某天晚上，工作人员正在试映室看试镜的带子，突然间影像重叠，出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出 现了 一位女演员，但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片，但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的；村井对此十分在意，因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......

鸫是一名十八岁的少女，自幼体弱多病，在家人的宠爱呵护中长大。表亲玛利亚从小和鸫一起长大，两人的感情一直很好。在东京读大学的玛利亚，接受了鸫与其姐阳子的邀请前往西伊豆度暑假。一个在美术馆工作名叫恭一的青年突然闯进了她们三人平静的生活，鸫爱上了恭一。而一群暗恋鸫的不良少年伺机将恭一痛打了一顿，继而又杀死了鸫的爱犬。鸫为了报复用尽气力挖了一个大坑作为陷阱，自己因此病倒。假期结束返回东京的玛利亚收到了鸫的一封信，内容仿佛遗书一般。无比担心的玛利亚立刻打电话给鸫，而听筒里却传来了让她深感意外的声音……