这部电影围绕着拉吉尼展开，拉吉尼是一条变形眼镜蛇，她嫁给了一名平民，为她的配偶报仇，死于邪恶的圣徒之手。

久居英国的男主人公唯仁（亚尼饰）和阿姨（称为德加阿妈）回到故乡拉贾斯坦，不情不愿的答应多住些时日。百无聊赖中，芳邻出现（希里黛玉饰），就像一颗明珠闪耀着照亮了男主角的心房。大漠中的朝阳和落日的余晖映衬着故事中年轻人心里那似是而非的感情如火如荼的疯长，一切际遇美丽的像是只能梦幻中出现。心中的爱火瞬息间点燃，爱情的酒是甘是苦终须用尽余生去品尝。缘来缘散，原本以为万事皆空，却忽然有一天，旧时的旋律重新在耳边响起，说不清是谁是谁的延续，还是谁的心得到重生。

艾伦的父亲瓦尔马博士是个科学家，他利用光学原理发明了一个可以戴上后让人隐形的手镯。穆甘博获悉，派人索取，瓦尔马不从，被杀害。穆甘博野心勃勃想称霸印度，他从事轩市交易，贩卖军火，在一座岛上建立了导弹基地，对准印度各重要设施。艾伦长大后，收养了七、八个孩童，并出租空房，一位叫西玛的姑娘来承租，渐渐与孩子们打成了一片。这一天，穆甘博的手下在街上偶遇瓦尔马的助手辛哈教授，教授逃脱后，告知艾伦手镯的下落。艾伦拿到手镯后，变成了隐形人，自称“印度先生”，惩恶扬善。穆甘博得知此事后，绑架了艾伦、西玛和孩子们，以期引出“印度先生”。在匪巢里，艾伦利用手镯的魔力严惩了众匪徒，穆甘博穷凶恶极，扳下发射导弹的操纵杆，欲炸毁整个印度，被艾伦制服。