雷德指示特遣队调查罗阿诺克，他是一位精心策划精心策划的传奇罪犯。与此同时，丽兹和她的母亲卡塔琳娜罗斯托娃制定了一个秘密计划。

瑞德向特遣队提供了一个黑名单案件，后者为罪犯创造了新的身份。丽兹和她的妹妹秘密调查真正的雷蒙德雷丁顿去世当晚发生的事件。

在被卡塔琳娜·罗斯托娃绑架后，雷丁顿发现自己独自一人身处敌对领土，不确定他可以信任谁，如果有人的话；几乎没有线索可寻，丽兹和特遣队在竞相寻找他的过程中冒险进入未知的危险之中。

随着他的犯罪帝国化为废墟，雷德招募莉兹参与一项计划，以赚取现金并向特遣部队派遣一名新的黑名单成员。

号称“红魔”的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”，某一日，这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首，并且声称能够提供关于恐怖分子兰科（Jamie Jackson 饰）的最新线索，条件只有一个，那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹（梅根·布恩 Megan Boone 饰）做他的搭档和联络员。

雷德继续与柏林作战，并面临来自一个名叫巴尔的摩勋爵的人的新威胁。一个重要人物从过去回到了瑞德的世界。与此同时，丽兹在与汤姆摊牌后试图继续她的生活。

特工基恩和瑞德正在逃离联邦调查局，而登贝接到的联络人将危及他的未来。

莉兹被一名自称是她父亲的男子绑架，这促使瑞德不顾一切地寻找她。