当安布尔承诺要举办一场没人会忘记的圣诞盛会时，她发现自己陷入了麻烦，其中摩城传奇人物斯莫基·罗宾逊特别亮相。艾迪和她将在很大程度上重新建立联系以实现这一目标。

这个故事结尾的怪物是 1971 年《芝麻街》小说的衍生作品，主角是格罗弗。

当年轻夫妇莎拉和凯尔搬到海伦的隔壁时，海伦是一个有魅力的老女人，他们不知道她是一个精神病患者，会不惜一切代价成为莎拉的代孕母亲，以及她所期待的孩子的祖母。

芙萝拉是一头再也无法表演的大象，因此马戏团决定将其安乐死。就在执行安乐死的前一晚，马戏团团长的女儿偷偷将芙萝拉带离了马戏团。然而，想抵达安全的地方，他们必须先翻山越岭、跋山涉水，同时还得躲避大象猎人的追杀。最重要的是，他们必须相信彼此并克服对死亡的恐惧。