故事讲述了四名刚满 21 岁的年轻人的故事。李秋元（徐俊英饰）是一位无法忘记过去爱情的运动员。马九林（白成贤饰）曾经是一位当红歌手，却因为吸毒丑闻而陷入绝望。崔瑞元（崔泰焕饰）是著名首尔国立大学的医学生，但他患有白血病。成大成（卞俊锡饰）是一名性瘾君子，梦想成为一名成功的电影导演。

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。