一个小男孩在一间僻静的小屋里看望他的父亲；父亲被一个狼人袭击，每个满月他自己也变成了狼人。然而，这个男孩不断地试图警告别人，但没有人会相信他。

20世纪初，Bill（理查·基尔 Richard Gere 饰）本来是工厂里的一名工人，因为打架他只能离开了工厂，带着女友Abby（布鲁克·亚当斯 Brooke Adams 饰）和妹妹Linda离开了芝加哥，在德克萨斯州的一个麦田上找到了一份收割麦子的工作。Bill和Abby伪装成兄妹。一位年轻的农民（山姆·夏普德 Sam Shepard 饰），也是农场的主人被Abby吸引，同时，他发现自己患了绝症。为了窃取农场主的财产，Bill让Abby嫁给了那农场主。不料在日复一日的相处中，Abby也对农场主产生了爱情。另一方面，Abby和Bill不寻常的来往也让农场主极为不快。于是Bill离开了麦田。过了一段时间，Bill又回来了，农场主终于忍无可忍，端着枪走向了Bill......

在前往丹佛的途中，运往矿工的威士忌货物受到禁酒联盟、美国骑兵、当地印第安人和矿工本人的追捧。

在20世纪30年代，一战飞行高手Roger Schumann沦落到在惊人的特技飞行巡回表演里演出，因此，他的家庭生活相当困难，可他只是沉醉于他唯一的最爱---飞机。当记者Burke Devlin在表演现场出现，来给一战英雄Roger写个"发生在Shumann的故事"时， 他很讨厌英雄目前的困境，可是却被他漂亮的妻子LaVerne深深地吸引着。

两名银行劫匪将受伤的搭档丢给了犯罪团伙，带着赃物逃跑，但他们的搭档在服刑后寻求报复。