故事发生在上世纪80年代的西贡。凌丰是一位改良剧（越南传统民间戏曲）巡演团的明星演员，而剧团却在巡演的过程中背负了沉重的高利贷。勇“霹雳”被老板派去剧团收债。两人之间发生了看似不可能的亲密关系，从中凌丰懂得了感受生活是艺术的必需品，勇也跟随他找回了曾经失落的艺术之梦，生活开始变得有意义。

当他们的儿子与一个来自保守家庭的女孩订婚时，同性恋夜总会老板和他的变装皇后伴侣之间的关系变得复杂。