拉尔夫安德森多年来第一次回到他偏远的加利福尼亚家乡。现在是一名律师，他与父亲劳埃德和兄弟蒂皮疏远了，自从年轻时因为偷车被送进改革学校，并为他兄弟的罪行承担责任。 劳埃德现在是警长，蒂皮是他的副手。被迫代表一名通缉犯，拉尔夫要求法律另辟蹊径，而当地的机场则被用来让暴徒马索内蒂逃离该国。厌恶的劳埃德同意提供帮助，但蒂皮决定逮捕马索内蒂并兑现巨额奖励。 蒂皮美丽的妻子琳达曾经是拉尔夫一生的挚爱，对他的久违感到遗憾。她厌倦了蒂皮无动于衷、醉醺醺的生活方式和劳埃德对家庭的霸道统治。 马索内蒂在他的头号暴徒戴维斯的支持下抵达镇上。 Tippy 和两名副手 Karger 和 Eddie 进行业余尝试捕捉马索内蒂，结果却在试图阻止他们时被 Lloyd 枪杀。拉尔夫设法将马索内蒂关进镇监狱。 暴徒切断了电话通讯和通往该镇的高速公路通道。拉尔夫建议用黑帮自己的快车把马索内蒂送到巴斯托当局。注意到兄弟之间的紧张关系，马索内蒂嘲笑他们俩，并提供 25,000 美元诱使蒂皮背叛拉尔夫并释放他。 在路上，副艾迪遭到伏击，兄弟们得知琳达被绑架了。达成了让她回来的协议，但卡格被杀，汽车也被禁用。拉尔夫设法将他们四个人带到了一个加油站，在那里主人被枪杀了。在争夺枪支的战斗中，拉尔夫长了翅膀，蒂皮受了重伤。 拉尔夫借了一辆矿工的吉普车，开着马索内蒂到一条主干道，两名警察在那里将他们拘留。他们原来是冒名顶替者，他们将马索内蒂带到戴维斯正在等待飞机的机场跑道。他们登机后，拉尔夫把车开进了飞机，把飞机掀翻了。他把马索内蒂从残骸中拖出来，一直抱着他，直到真正的警察到来。当他回到加油站时，琳达正看着蒂皮死去的尸体被抬走。

残暴的拉雷（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）屠杀了整个王室，自称为王。一个尚在襁褓之中的小婴儿逃过一劫，被代号黑狐（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）的秘密英雄所救。在手下霍金斯（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）和梅姬（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）的帮助下，一行人带着皇族最后的正统血脉小王子踏上了逃亡的旅途。 与此同时，拉雷为了平定内乱，派出了美丽的关德林公主（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰），想要利用她的美貌得到爵士格力斯的效忠。哪知道在阴差阳错之下，霍金斯竟然也爱上了关德林公主，于是他和格力斯之间开始了一场决斗。

冷战期间，一对美国演员无意中卷入到了一场太空军备竞赛中，并受到恐怖组织的追杀，最后，在女情报人员黛安帮助下，潜入恐怖组织地下发射基地，阴差阳错，破坏了恐怖组织的阴谋。

一名精通腹语的木偶表演艺人，被国际间谍将机密蓝图悄悄藏于其木偶中，他因此而惹来无数麻烦。最后终于凭腹语脱困，并将歹徒一网打尽。