成龙（查尔斯·布朗森，《龙怪》）是美国新总统的保镖。他奉命保护第一夫人拉娜·罗斯（吉尔·爱尔兰，《闺阁外的春天》），但她往往会炫耀，这让周很难保护一切。由于不明身份的人一再试图暗杀第一夫人，她不得不妥协并接受杰的保护。然而，两人的朝夕相处开始发酵，逐渐从直接的对峙变成了隐藏的感情

这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！

在一次世界大战期间，有两名西方冒险家来到南非，他们想通过猎取象牙，来谋取巨大的利润．在他们进行这种肮脏的交易的过程中，与当地的德国军队有一连串的冲突，以至到了水火不容的地步，最后二人合力炸毁了德国的战舰作为报复。