本片讲述在光怪陆离的世界里，小铁匠陆离被命运的车轮裹挟着前行的故事。 遭遇了新婚妻子身故，逃离家乡的陆离在机缘巧合之下，成为了一名受人敬仰的夜行郎。七年后，陆离回到了家乡，除掉了竭水致旱的传说之妖旱魃的同时，他发现原来当年妻子的死因背后，竟然隐藏着一个巨大的阴谋。 然而在探寻亡妻死因真相的过程中，又一位女子为了救陆离而亡。新仇旧恨加身，大喊着“这夜行郎，我不当也罢！”的陆离，又该何去何从？

来自乡村的年轻人「飞（柯震东饰）」独自一人来到城市，为了赚钱抚养家人成为性工作者，后来与同行的前辈「晓来（林哲熹饰）」成为恋人，但两人在一场意外后断了音讯。时隔五年，飞的同事纷纷出于家庭与社会压力而离开，唯有飞选择留在城市与同乡男友龙继续打拼，却与已结婚生子的晓来不期而遇。