二十岁的Ali与父亲及好友在港口工作，他对此种生活感觉沉闷无比，梦想一天远走高飞。有天他从塔顶远眺，发现涂在墙上的船只涂鸦。Ali决意寻找绘图者，途中被雷打中，自此就不断发一怪梦，梦见自己在一艘名为Vamos的船上。Ali找到了人生目标，先找涂鸦的作者，再说服他一起寻找梦中的Vamos号轮船。

沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭，通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆，履行着作为养家糊口之人的职责，供养年轻的儿子和生病的父亲。此外，他还延续家族传统，指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下，沃拉尔也有一个秘密：他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里，在梦想破灭后，愤怒的她和沃拉尔起了争执，威胁到了他平静的生活。最终，沃拉尔必须做出选择：是诚实地面对自己犯下的过错，还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路？