影片导演Joao Rui Guerra da Mata年少的时候曾经在澳门生活。30多年之后，他用镜头记录下一个已然是陌生的澳门，记忆中的那个城市无处可寻。使用这些纪录素材，导演剪辑出了一部对于克里斯·马克尔的《日月无光》以及约瑟夫·范·斯特恩伯格《澳门》半致敬的作品，在经典的黑色犯罪类型和导演本人标志性的同志视角之间不受拘束地切换。这部以第一人称讲述的影片让观众看见了一个从未有过的澳门。

Tonia是里斯本的变装皇后，男友Rosário希望她通过手术变成真正的女人，但Tonia内心却很矛盾。她面临着来自新人们的威胁，身体每况愈下，很久前抛弃的亲生子也在这时找上门来。为了逃离这一切，Tonia前往儿时的乡间旅行结果在森林中迷了路，在那里她遇见了神秘的Maria Bakker以及Paula