从欧洲流放归来，她避免作证指控她的犯罪同伙，一名前歌手被谋杀以确保她的沉默.

在 20 世纪初中国发生的义和团运动期间，一个中国秘密组织袭击了所有西方人和与他们有关的任何人，傅满洲博士的妻子和孩子被外国人杀害。愤怒的他发誓要对他认为对杀戮负责的英国军官进行报复。

在西藏进行植物探险时，威尔弗雷德·格伦登博士在黑暗中被一种奇怪的动物袭击。回到伦敦后，他发现自己每晚都变成了狼人，恐吓这座城市，唯一希望治愈他的痛苦的是一朵罕见的亚洲花朵。