诸葛宽遭白骨教吴化岐等人伏撃，幸得白凤独孤贞相救。诸葛宽凭一方绣凤手帕四出寻找救命恩人，独孤贞假扮老翁指点诸葛宽往找为情所困的绝爱庄庄主赤凤秦如梦，盼诸葛宽开解她,，一同对付白骨教教主毛一清。 惟诸葛宽得悉秦如梦并非其恩人， 即悄然离开。诸葛宽往访墨凤高屏，再次错认恩人，吴化岐接获高屏兄高恒通报率众围攻，被诸葛宽、高屏击退。 高恒省悟，决定改邪归正.。诸葛宽、独孤贞因误会而大打出手，吴化岐乘机掳走独孤贞。诸葛宽从独孤贞师傅欧阳方口中得悉独孤贞为其恩人，遂在高恒带领下，勇闯白骨教。时独孤贞已被其倾慕者杜继龙救出，但随即与诸葛宽等误堕迷魂阵，欧阳方率救兵赶至，击退毛一清、吴化岐。

飞鸿自小丧母，跟随父亲黄麒英四处流浪，在街头卖艺卖药为生。飞鸿生性聪明，冲动好胜，爱抱打不平，又自恃武功了得，常以武力替人出头。麒英虽然也富正义感，亦是一代宗师，唯不主张儿子凡事以武力解决，只希望儿子可以用心习医，继承自己衣砵做个出色的跌打医师。孝顺的飞鸿亦尽量听从父亲，在父亲面前尽量装作乖乖仔，事事都由父亲出头，因知道麒英不认同甚么集各家之大成，于是瞒着父亲偷偷研习各家各派武功，但只要父亲不在，其不平则鸣之性格便会毫无隐藏地表露无遗。

木兰花好友杜鬼脸访兰花不遇后离奇于殓房被杀，同时，殓房内一具尸首的牙齿被盗。兰花之妹木秀珍发现杜鬼脸遗下牙医名片，独往调查，不料牙医诊所突然爆炸，秀珍被日本犯罪天才胜三郎掳去。兰花到警局与好友高翔商量，在相片中发现爆炸现场有一个完好的磅杆。高翔命人把磅杆带回警局，与兰花在现场等候歹徒现身，但周旋间不敌被困雪房，幸获机警逃脱的秀珍救出。警队内奸杨警官偷取藏于磅杆中的计划书及牙齿中的密码，助三郎按指示往“地狱门”寻宝，惟三郎得手后将杨枪杀。关警官表面协助三郎，实暗担当内应，最后与兰花、秀珍及高翔在藏宝地点歼灭党团。