十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？

维托里奥正在寻找一个符合他理想的女人。通过一则分类广告，他认识了索尼娅，一个甜美、讨人喜欢、聪明的女孩。然而，她重 125 磅——根据维托里奥的说法，这太重了。作为一名金匠，维托里奥痴迷于塑造索尼娅身心的愿望，就像用金子点燃火焰一样。索尼娅几乎不知不觉地变成了一个被动的参与者，这种关系发展成了一种相互的受虐游戏。当这两个恋人将自己隔离在威尼托山区的一所乡间别墅中时，他们危险地与现实和世界其他地方失去联系。