一个迷信、文盲的年轻吉普赛女仆来到她的乡村城堡与一位孤独的女艺术家住在一起。这个女孩经常做噩梦，一个赤身裸体的男人在马背上袭击和虐待她。当艺术家将女孩置于她的羽翼之下时，他们之间产生了一种感性的关系。与此同时，赤身裸体的骑士开始出现在现实中。女孩确信他代表了她的厄运，拒绝了他。但艺术家很感兴趣，并建立了一个奇异的色情三角。

一个小男孩被毒枭雇佣为杀手。

回顾 90 年代纽约市的狂野夜生活。组成臭名昭著的 Club Kids 的角色们坦率地讲述了那个时代，最终以 Alig 从监禁中获释而告终。