莫斯科，1902 年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）为了寻找上演新剧的灵感，决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟专家弗拉基米尔·吉利亚罗夫斯基寻求帮助。他们一起去找传说中的土匪 Khitrovka，发现自己卷入了对一名神秘当地居民——一位有着黑暗过去的印度锡克教徒——谋杀案的调查。

故事发生在18世纪的俄国，修道士拉威（迈克·普莱切科夫 Mikhail Porechenkov 饰）被女王流放到了位于遥远山区的一间破旧修道院中，围绕着这间修道院的，是无数怪力乱神的可怕传说。一晃眼数年过去，因为拉威失联时间太久，女王决定将他召回。女王派出了名为安德鲁（Konstantin Krukov 饰）的年轻人前往山区寻找拉威，虽然对那里的传说略知一二，但安德鲁并没有将这些可怕的故事当真，倒是安德鲁的仆人对他们的旅途感到十分恐惧，觉得此行一定凶多吉少。终于，他们抵达了目的地，却发现那里树立起了一座座碉堡，仿佛是在抵御着什么东西的入侵