联邦调查局 (FBI) 首席密码分析师之一威尔·斯科特 (Will Scott) 受聘破解一份高度编码的文件。他很快发现这是一份黑名单，让他成为了想要拿回它的坏人的目标。

故事发生在纽约，而且发生在现在。在一家名为“Quicky”的酒店中，一位教授勒索他的一名学生与他发生性关系。但当教授戴上避孕套时，肉食性避孕套咬掉了他的阴茎并消失了。接手此案的马卡罗尼警探认为，女大学生刚刚咬掉了老师的阴茎！马卡罗尼亲自前往汽车旅馆查看犯罪现场，在大厅里他发现了一个名叫比尔的舞男，他让他跟随他到犯罪室，在那里，两个男人试图做爱，却突然被一个名叫比尔的男子的袭击打断。杀手避孕套。